投價單位數名列a股ipo第二位,僅次於中國工商銀行
經過近一周反響熱烈的初步詢價,中國平安a股發行價格區間9日揭曉,為每股31.8元至33.8元。由於基金公司、qfii參與詢價踴躍,中國平安的投價單位達137家,投價單位數名列a股ipo第二位,僅次於中國工商銀行。平安高層表示,此次定價科學合理兼顧多方因素,相信能夠在體現公司價值基礎上實現多方共贏。
據介紹,在規定的初步詢價時間內,平安詢價對象中137家回饋了合格初步詢價表。綜合初步詢價結果和市場情況,最終確定本次網下配售對象累計投標詢價的發行價格區間為:下限為31.8元/股,上限為33.8元/股。
中國平安有關負責人認為,該價格區間是根據a股初步詢價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司的估值水準及a股和h股市場情況確定的。一位市場人士認為,目前該價格區間比較科學和合理,它兼顧了多方因素,既能體現公司價值,又能讓各方投資者獲得合理回報,能夠實現多方共贏,根據慣例,最終的發行價格有望接近詢價區間的上限區域。
中國平安《初步詢價結果及發行價格區間公告》顯示, 中國平安本次發行將採用戰略配售、網下配售與網上發行相結合的方式。其中,擬向戰略投資者發行不超過3.45億股,占本次發行規模的30%;回撥機制啟動前,網下配售2.875億股,占本次發行規模的25%;其餘5.175億股(回撥機制啟動前)向網上發行,占本次發行規模的45 %。即日起至12日,將啟動網下申購;網上申購將於12日進行。
據悉,路演期間,平安高管分為紅、藍兩隊分別在北京、上海、深圳、廣州等地進行了多場推介,平安清晰的戰略、完整的綜合金融平臺、國際化的管理團隊、優良的公司治理與管理體系、強大的後援集中平臺獲得了市場高度認同。有不少投資機構表示,中國平安較為人稱道的是其相對分散的股權結構和良好的公司治理,業務創新及人才國際化。作為首家發行a股的綜合金融集團,中國平安擁有壽險、產險、信託、證券、銀行、資產管理等綜合金融服務平臺,有利於對客戶提供一站式服務,有利於金融機構實行交叉銷售,全面提高業務的盈利能力和競爭力。
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